걱정 마라 ! 반도체 떨어질때 1년반 , 오를때 2년반..

삼성전자 언제사고 언제팔까?

지금 우리나라는 B,B,..즉,  반도체  배터리  두개 의  강력한 무기를 가지고도  미 , 중의  계속된 압박에  어쩔 줄 모르는 

처지처럼 보인다. 그런데 생각해 보면  우리가 미친 짓을 하면  미 중 모두  커다란 타격을 입게 되어 있다.

정말로 어쩔 줄 몰라 당황 할 것이 아니라 ,  일부러  어쩔 줄 몰라하는 흉내를 낼 필요가  있다.

힘으로 밀어붙이는 자들에게  슬쩍  져주는 척해도  결국  이 두 개의 무기는   필요할 때 광선검이 될 것이다.

미-중 반도체 전쟁  한국에는 기회다.

미중 반도체  전쟁이  우리에게는 기회 인가 위기인가 하는 논쟁이 지금도 계속되고  있다.

떡 줄 우리는 생각도 안하고 있는데  덩치 큰 두놈이  떡이 지들 것인 것 처럼  싸우고 있다. 

 

우리는 위기일 수도 있지만   크게 좋아라  웃지만 않으면 될 일이다. 꽃놀이패를 쥐고도  정말로  떨어서는 안될 일이다. 저들이 워낙 강국이라 하니  그져  걱정되는 표정만 하고 있으면 된다.

 

반도체  기술은 있고 생산시설 없는  미국 그리고 배터리 기술은 전혀 없는 상태다.  반면 배터리 만 있고  반도체 는 없는 중국, 우리나라는  반도체 배터리 두개 를 다 가지고 있다 . 땅 꺼저라 걱정만 할 일은 아니다. 세상사 라는것이  꽃놀이패 쥐었다고  한 길로 쭈욱 ... 꽃길만 있는 것은 아니라는 것을  세상좀  살아본 이들이라면 모르는 사람이 어디 있을까 ?.

불쑥 불쑥 나타나는  사건 들로  땅 꺼져라  한숨 쉴것은 아니라는  말이다.  

 

메모리 반도체가 없으면 전기차는  다닐 수도 없다. 첨단 비행기에서  인공지능 AI , chatGPT. . 어느것도  될수 없다.     쳇GPT 엔비디아  A100 이든  H100 이든  우리나라 HBM 반도체가 없으면  한 발짝도 못 뛴다   

 

  오죽했으면  바이든은  반도체는 국가 안보다 . 라 선언하고  한국으로부터  기술 탈취할 생각까지 했을 까..!! 

생산공장  미국에 몇 개 짓는다고   그렇게 쉽게 생산 기술이 급상승 되지는 않는다. 그리고, 메모리 반도체 공장 짓는것도 아니다. 어짜피 시간은 우리편이다.  중국이  협박한다고  반도체 칩이 쉽게 얻어질 수 없다. 

 세계의  패권국가로 서 미국이  뭐가 답답해서   동양의 작은 나라  두곳에  돈을 주어가며 생산시설을  하려 하는지  우리는 잊지않고   중요한 카드로 써야 한다.  그저 자기 비하만 할 일은 아니라고 본다.

미국이  굳이 메모리 반도체 까지 규제하려는 이유....

미국이 중국을 견제하려면  시스템 반도체인 파운드리 만 규제하면 되지  메모리 반도체 까지 규제하는것은 억지스러운 것이라는 견해도 있다. 

 

그러나  CPU든 GPU든 무엇이든  메모리 반도체가 없으면 구동을 할 수가 없다 . 각기 다른 용도의  반도체 칩은 주문형 반도체 , 즉  시스템 반도체가 하지만 기본인 메모리가 없으면  어림도 없는 일이다. 그리고 한국에  집중된 메모리 반도체  시장 점유율도, ( 대만 : 마이크론 : Sk 하이닉스 : 삼성전자 5;20;25;50 )  한국이 75%를  차지하는 것도 미국에는  눈에 거술릴 일일 것이다.

 

시장 점유율에서 보듯  시장가격의  결정권은  삼성전자가 가지고 있다.   2021~22 년  코로나로 과수요로

 시장에 너무 많은 재고 가 쌓여  있어 , 삼성전자가  숨 고르기를 하고 있는 중이다 . 그리고 앞으로의 시장 지배력을 강화 하기 위해  2등 3등 회사가 하지 못하는 투자를 계속하고 있다. 시장이  서서히 돌아 서고 있는  지금  23년 8~9월경부터는   반도체 가격이 상승하기 시작 할 가능성이 있다. 

 

미국은 이러한  주도권을   미국 마이크론 이 가지기를 바랄 것이다.  그래서 말도 안 되는 억지 IRA 법을  체면 불고하고 강행하려 하고 있다. 돈 조금 주고  모든 자료 내놓으라 하고  궁극적으로는 기술 탈취가 목적일 것이다    그러나 지금 마이크론은  투자는 커녕  존망을  고민하고 있을것이다. 미국 공장에서 수익이 나면 마이크론 , 인텔이  왜  미국아닌 다른 나라에 공장을 짓겠는가 ? 

 

 삼성전자는 차라리 이번 기회에  3위 마이크론을 날려 버리는 것도  전략 적으로 생각하고 있을 수도 있다.

이렇게 되면  메모리  완벽한 주도권을 가지기에   미국의 간섭에서 어느정도 벗어날 수 있을것이란  상상을 해본다.  우리는 너무 많이  걱정 늘어놓는 전문가들 이야기에 같이  코 빠트릴  것 없다.

떡은 우리가 쥐고 있다. 할말은 해야하고  화낼때는  내야한다.

메모리 반도체 가격

메모리 반도체 가격은 시장에  재고로  쌓여 있는    상황에 따라 달라지는데  통계청  발표에 의하면  2월부터  재고 가가 정점을 찍고  내려오기 시작 한 징후를 보이고 있다.  또한  삼성전자  주식가격을 결정 짓는  경기선행지수가 4월에 바닥을 확인했을 가능성이 높은 상태다.  5월말에  발표되는  4월달  경기선행지수가  바닥이 확인된다면 , 이때부터  삼성전자  투자를 시작 해도 될만한 시점이며 , 아울러  메모리 반도체 가격도  돌아설 가능성이 크다.

 

그러나 여기서 주의할 것은 미국의 경기 침체가  현실로 다가오는 중이므로  반도체 주식의  대 상승을  기대하는 것은 조금 무리가 있을 수 있다. 그럼에도 불구하고  경기 선행지수가  반등하기 시작 하면  삼성 전자 주식을 매수하는 시점이 될 것이다.  삼성전자 주가는 경기선행지수와  동행하는 경향 이 있으며  아울러 2~3개월후  반도체 가격이 상승하면  주가는 더욱 탄력이 커질 수 있다 .   반도체 가격은  내릴때 1년반 , 오를 때 2년반  , 4년 주기가 공식 처럼 되어 있기 때문이다

오는 23년 8월이면  내릴 때 1년 반이 되는 지점이다.

 

경기침체 관련  참조 하십시요.  제가 쓴글입니다

2023.04.22 - [주식 경제] - 경기침체 , 무조건 국채를 사야지....

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